據咨詢機構GfK統計，2021年1-11月，全球大白電（數據含空調，下同）零售額保持了穩健的增長，較去年同期增長14.8%，小家電產品較去年同期增長11.1%。但是，歐美等國家通脹加快上升，物流和原材料成本居高不下，同時受疫情反復和部分需求提前釋放的影響，加之2020年下半年基數較高，2021年下半年，全球不少區域出現同比增長放緩的現象。

在復雜的環境下，中國家電產業充分依靠自身供應鏈的穩定性，克服貿易保護和物流、材料成本上升等困難，積極開拓市場，出口規模和增速均達到近十年新高。

家電行業出口規模突破千億美元

2021年家電行業出口規模遠超歷史同期水平。據海關總署發布的數據，2021年1-12月，中國家用電器（包括彩電和DVD及部分白色家電產品）出口額987.2億美元，同比增長22.3%，從下半年開始增幅逐步收窄。

據中國機電產品進出口商會（以下簡稱“機電商會”）統計，2021年我國家電（白電）產品全年累計出口1184.5億美元，較2020年出口規模增長26.4%，較2019年增長48.4%，出口規模和增速均創近十年新高。家電產品也成為機電產品中繼集成電路、手機、計算機（包括筆記本）產品后，第四個突破千億美元出口規模的產品。

拉動產銷，出口占行業營收比重升高。2021年出口業務增長拉動了家電行業整體產銷數據。據國家統計局統計，2021年1-12月，全國家用電冰箱產量8992.5萬臺，同比下降0.4%；家用冷柜產量3030.7萬臺，同比增長7.9%；房間空氣調節器產量21835.7萬臺，同比增長9.4%；家用洗衣機產量8677.2萬臺，同比增長9.5%。

2021年1-12月家電行業穩步增長，全年主營業務收入1.73萬億元，同比增長15.5%。疫情以來，出口占營業收入份額持續提升。2021年中國國內家電市場需求疲軟，2021年僅第一季度出現恢復性增長，下半年以來增速顯著放緩，家電消費明顯承壓。在國內需求收縮的壓力之下，外銷穩住了家電整體營收的基本盤，外銷占主營收入比持續提高，2021年達到44%。

盡管中國家電企業近年來加速國際布局，但行業自主品牌比例仍較低，中小企業的出口模式幾乎全部為FOB代工模式，因此出口價格僅為終端銷售價的1/3-1/2。疫情以來，全球家電訂單向中國集中，出口占比持續提升，對外依存度快速提升。2020年我家電行業外銷收入占比為40.6%，首次超過40%；2021年上半年在國內市場相對低迷的情況下，外銷占比繼續攀升。綜觀行業發展，內外銷同步發展更有利于行業長期健康發展。

外需為主，四大因素推動出口規模增長。疫情帶動歐美消費者居家需求增長，特別帶動了制冷、清潔和空氣類產品的需求。美國2021年1-12月家電進口規模較去年同期增長28.6%，德國增長19.4%，日本增長15.5%。

歐美經濟刺激政策帶動可支配收入增加。為應對疫情影響，2021年歐美相繼推出多項刺激政策，也拉動了當地可支配消費的增長。以美國為例，2021年3月，美國政府推動了1.9萬億美元的新冠紓困法案，寬松的貨幣政策也刺激了消費。

穩定的供應鏈和配套能力優勢明顯。疫情之下，中國的疫情防控和產業鏈穩定優勢更加突出，2021年包括冷藏和小家電產品的產能有20%的增長，2021年中國家電出口規模在全球的份額預計將提高3~5個百分點。

原材料價格傳導作用顯現。受到原材料和物流成本不斷攀升的影響，2021年行業經歷了3次漲價，漲價幅度超過20%。2021年冰箱產品的出口平均單價從2021年1月的165美元，漲到了10月的220美元。

由于基數因素，全年出口增速先高后低。從2020年下半年開始，得益于全球需求的增長和中國供應鏈配套能力的穩定，我國家電產品出口額連續突破歷史記錄，2021年4月單月出口額首次超過100億美元規模。但隨著出口基數不斷增高及海運物流等不確定因素的影響，第二季度家電出口增速開始收窄，2021年第一季度我國家電產品出口額較去年同比增長67.3%，第二季度出口額同比增長已經降為31.3%。4月-7月連續4個月月度同比收窄，7月當月出口同比增長創年內新低，8月同比和7月水平相當，9月和10月出口同比增長分別為14.3%和17.4%，12月當月我國家電產品出口額為103.5億美元，較2020年同期增長6.4%，月度同比增長為2021年最低。

疫情對家電出口產品拉動作用逐漸減弱

廚房家電領先增長，生活個護表現低迷。2021年，隨著疫情防控常態化，冰箱和冷柜等冷藏產品需求下滑，影響大家電出口量的增長。與之形成對比的是，由于居家時間的保持，煙灶熱和廚房類小家電領銜增長；部分個人護理和生活家電則由于歐美眾多企業依舊采用居家辦公的模式，有所復蘇，但增幅較小；此外由于空氣凈化器和加濕器等環境產品銷量在疫情初期大幅增長，透支了部分市場，因此2021年的增長也不盡如人意。

2021年1-12月，大家電出口額275億美元，較去年同期增長18.5%；出口數量1.7億臺，同比增長5%。煙灶熱家電出口額31億美元，較去年同期增長32.7%；出口數量4361萬臺，同比增長15.5%。其中油煙機和洗碗機表現突出，出口量分別增長26.3%和23.5%。環境家電出口額144億美元，較去年同期增長24.5%，出口數量11.1億臺，同比增長11.4%；生活家電出口額154億美元，較去年同期增長22.1%，出口數量7.5億臺，同比增長8.8%；廚房小家電出口額216億美元，較去年同期增長27.5%，出口數量9.8億臺，同比增長17.8%；個人護理家電出口額44億美元，較去年同期增長23.1%，出口數量5.9億臺，同比增長11.6%。

大家電價格增長明顯，零部件份額逐步提升。2021年家電產品普遍提價，大家電品類中的冰箱、洗衣機產品，由于體積的原因受原材料和物流成本影響最大，價格增幅也較大，因此盡管出口量低迷，出口額仍保持兩位數的增長。這其中冷柜產品由于在2020年疫情發生初期的大幅增長，透支了今年的市場需求，出口量規模與去年持平。

同時隨著我國企業全球化程度的不斷提升，以及國外產能的逐漸復蘇，再加上中美關稅的影響，2021年零配件出口151億美元，同比增長39%，大大超過整機的增長。隨著“一帶一路”建設的不斷深化，RCEP的進程不斷加速，我國企業全球化程度的提高，零部件出口的比重將持續增長。

疫情拉動逐漸減弱，創新支撐動力持續。在疫情初期，大眾對食品安全和環境安全的需求拉動冷柜、空氣凈化器和加濕器這些品類的增長。隨著疫情防控的常態化，盡管居家比例未減，但完全基于疫情的創新產品增速明顯回落。2021年我國冷柜出口量較去年同期下滑0.2%，空氣凈化器出口量下滑3.1%，加濕器出口量下滑4.7%。

創新對出口的拉動依然有力。以吸塵器品類為例，近年來快速向無線和洗拖一體功能變革，出口量增長11.4%，不過增速依然放緩。這一動力還體現在干洗機、廚房攪拌和烤爐類產品。

家電出口市場高速增長難以為繼

“十三五”期間，我國家電出口年平均增速為8.1%，在這期間歐美和東盟市場明顯增長，而非洲和拉美等新興市場幾無增幅。2021年對歐美的出口延續高增長，但增幅明顯回落；對亞洲的日本、韓國和東盟市場增速較歐美略低，且增幅也有小幅收窄的趨勢；對拉美、非洲等新興市場的增幅快速反彈。2021年我國對全球230個國家和地區出口家電產品，其中保持增長的市場有175個，占比超過7成；對其中140個國家和地區出口的增幅超過20%，對前20大市場的出口額占全部出口額的71.9%。

對歐美市場出口持續保持高增長，增速小幅回落。疫情前，歐美市場寬松的貨幣政策已經開始拉動家電市場的銷售。“十三五”期間，我國對歐美出口的年平均增速居于各區域前列，對歐洲出口的五年平均增速為10.6%，對美國為9.6%。

疫情發生后，歐美居家需求暴增，再加上當地陸續推出的消費激勵政策，當地生產企業的部分訂單轉移至中國，使得我國對歐美市場的出口增幅較2020年及2019年同期均有明顯提升。2021年1-12月，我國對歐洲和北美洲市場的出口額分別為332.9億美元和291.9億美元，較去年同期分別增長36.2%和21.3%，延續了高增長態勢，但增速從7月開始收窄，目前開始趨穩。兩大市場合計出口額占我國家電總出口額比重再度超過50%。

亞洲市場戰略位置逐漸突出。得益于東亞和東盟市場的拉動，2021年1-12月，我國對亞洲市場整體出口402.1億美元，較去年同期增長21.3%。我國對日本和韓國兩個亞洲最大市場出口分別增長20.2%和27.2%，對東盟出口增長28.2%。東亞和東盟市場增幅較歐美較低的原因是去年基數較高，實際上，東盟地區是“十三五”期間我國家電出口年平均增速最高的地區，達到12.3%。

亞洲市場中，我國對印度家電產品出口較去年同期增長19.2%，呈繼續回暖趨勢，但出口規模跌出前十大市場，排在第16位。此前，印度一度為我國家電出口第6大市場，隨著2018年印度政府對冰箱、空調、洗衣機家電產品加征關稅，并陸續推出強制BIS認證，禁止空調冷媒進口等技術壁壘，導致我國對印度產品出口不斷下滑。

2021年1-12月，沙特是我國主要家電出口市場中唯一下滑的市場（出口額下滑8%），其中東第一大市場地位被阿聯酋取代。受此影響，對阿盟國家整體出口增長5.6%，在各地區中增幅較少。

東亞、東盟和南亞地區是“一帶一路”的投資重點，在我國家電企業的全球布局中的戰略意義日漸突出。目前中國企業在越南逐漸形成吸塵器產業帶，在泰國形成空調產業基地。海爾、TCL和美的等家電企業紛紛在印度投資建廠。雖然這些產業基地和國內規模相比差距尚大，但隨著國內產業的不斷升級和全球貿易保護主義抬頭，當地產業鏈將逐步健全，進口和出口將出現雙向增長，投資和貿易規模增長潛力巨大。實際上，在“一帶一路”國家和地區加大產能布局，將中低端產品進行適當轉移，也是行業全球布局的關鍵一步。

對拉美、非洲出口快速反彈。“十三五”期間，我國對拉丁美洲和非洲出口的年復合增長率分別為2.1%和3.9%，為歷史低位。2021年1-12月兩大區域走勢有明顯不同。我國對拉丁美洲的出口大幅反彈，1-12月出口87.1億美元，較去年同期增長45.7%。其中，對墨西哥出口較去年同期增長55.1%，對巴西、智利和阿根廷三大南美市場的出口分別增長32.3%、108.7%和37.2%。相比之下盡管2020年對非洲出口保持增長，但2021年上半年對非洲出口規模與上年基本持平，而7、8月大幅增長，2021年1-12月對非洲出口增長21%。

2022年家電出口形勢不容樂觀

2022年家電行業面臨一系列挑戰。

產銷增幅持續收窄。隨著疫情防控常態化，戶外出行復蘇乏力，家電需求輪轉趨勢并不明顯。曾得益于宅經濟的部分創新產品出口量同比出現下滑。

歐美通脹難以緩解。2022年美國進入加息通道，財政和消費刺激計劃陸續退出，歐美消費支出增長動力減弱，同時歐美通脹難以在短期內消除，這些都給家電銷售帶來不利影響。

供應鏈波動加劇。2021年家電企業盡管營收增加，但利潤率較疫情及之前都有明顯下滑，原材料、匯率、人工和物流成本居高不下。盡管部分企業已經進行了三輪漲價，但也很難消化成本壓力。

物流成本居高不下。與以往相比，目前的運費比疫情前高很多。其中對冰箱、洗衣機等產品的影響最大，運費已經超過了貨值本身。而土耳其和墨西哥由于地緣便利，訂單已經接到后年。

被動產業轉移或加速。2021年11月，惠而浦投資1.2億美元對其位于墨西哥科阿韋拉州的工廠進行擴建。2021年惠而浦在墨西哥的總投資規劃已經超過1.5億美元。

2021年3月，海信集團在北美華富山工業園投資2.6億美元建設家電產業園，產業園主要面向墨西哥、美國和加拿大市場，生產冰箱、洗衣機、烤箱和空調等家電產品。除此之外，據了解，美的和長虹美菱兩大冰箱巨頭也已準備在墨西哥部署投資計劃。疫情下海爾在土耳其的新干衣機工廠和洗碗機工廠總投資額超8500萬歐元，預計年產能將超250萬臺。我國吸塵器等企業在客戶的要求下，已在越南等東盟國家完成了投資部署。

商務往來受限。由于疫情，企業新項目均在線上洽談，大大降低了溝通效果，同時由于展會等商務活動短期難以恢復，新項目的增加也受到影響。

同時我們也要關注：歐美貿易保護的風險猶存；盡管不斷復蘇，但消費者信心指數持續波動，遠未達到疫情前水平；海運運價居高不下，部分歐美訂單開始選擇回流；當地貨幣政策逐漸收緊等。這些都給2022年對歐美市場的出口埋下隱患。

雖然面臨一系列挑戰，以下方面或可支撐2022年家電出口市場的穩定發展：

供應鏈產業鏈的持續穩定。中國在全球家電市場的生產優勢難以動搖，特別是在小家電領域，疫情下，有部分產能回流和外遷，但疫情的不穩定，也給這種外遷帶來調整。同時國內市場和外銷產能基本對半，也保障了供應鏈的穩定。近年來，中國家電企業相繼并購了GE、CANDY、SHARK、東芝、象印、格蘭杰等世界頂級品牌，在競爭中逐漸成為引領者，因此我國家電行業最大的優勢還是穩定的產業鏈和供應鏈。

疫情緩解，生活商務正常化的拉動作用。一方面恢復的商務往來可以加快創新和新訂單的增長，另一方面生活秩序的恢復也可以拉動消費者的相關需求，提升空調和生活出行相關家電的增長。

目前，家電仍有60余種產品在美國301征稅之列，特別是大家電。美國301關稅如能取消或部分取消，必將減緩包括吸塵器、空調和冰箱等家電產業轉移的步伐，同時關稅的取消也可以提高進口商的采購積極性。

家電企業全球化加速。美的加速了在非洲的工廠建設，海信加大了在墨西哥的產能投入，海爾則在印度、土耳其和俄羅斯加大投資。除了硬件投入，我國家電企業在品牌建設方面也穩步發展，在重大體育賽事上加大投資。整體來看，我國企業的產能布局更加主動，擴大了中國家電在全球的布局和影響力。

美國加息促使人民幣貶值。2022年美國加息在所難免，對于外貿企業來說，人民幣貶值將刺激出口。

國內穩外貿政策精準落實。2022年，政策的精準投放是穩外貿的關鍵，特別是疫情下，外貿扶植基金應該順應企業需求有所變化，將原有對展覽的補貼放在企業商務往來和信息化建設上。同時對新業態的補貼，也要遵循提質增效，向品牌和品質企業傾斜。同時聚焦物流海運和匯率、融資和稅收等現金流相關領域，緩解企業經營壓力。

RCEP簽署帶來區域發展紅利。中國的家電企業正在從世界家電市場的競爭者向引領者轉型，RCEP的簽署無論是從擴大市場，還是從產業競爭角度，都將有利于中國家電行業的發展。

據機電商會統計，“十三五”期間，中國家電出口規模累計達3795.8億美元，較“十二五”期間（3040.6億美元）增長24.8%。“十三五”期間累計順差創匯3442億美元，較“十二五”期間（2685.2億美元）增長28%。“十三五”期間家電出口年平均增速為7.9%，較“十二五”期間（6.8%）的年平均增速略有提升。預計2022年我國家電出口規模為1000億美元，較2021年下滑10%~15%。

2021年，眾多國內家電企業進行了擴產，以滿足全球產能對中國的依賴。中國家電企業在市場和品牌方面發力，進一步鞏固了產業地位。家電是耐用消費品，也是剛需產品，有很強的抗市場波動能力。另外，小家電的產能短期內也很難從中國轉移出去，而像空調等產品中國企業在世界占據了絕對優勢，產業相對穩定。隨著國內創新水平的不斷提高，企業還是傾向將高附加值的生產放在本土。同時，跨境電商等新業態在家電的滲透率逐年提高。樂觀預計，2022年第一季度家電出口額有所下滑，第二季度降幅有所擴大，全年有望爭取與2021年持平，目標是保持增長。