近年來，智能手機作為重要信息終端需求相對剛性，但經濟低迷使得全球消費者開支趨于謹慎，全球手機用戶普及率提升導致的換機需求減緩和手機市場增長重心轉向發展中國家導致的產能本地化，將讓中國手機出口繼續承壓。中國機電產品進出口商會行業發展部何義表示，去年，中國手機出口呈現量減價增的特點。今年在疫情的影響下，以印度和越南為主的國家繼續加大吸引外資力度，吸引部分手機基礎制造業遷移、訂單轉移，將對中國手機出口量的增長產生影響。

需求不振銷售重心轉向中高端

過去一年，中國手機量減價升。海關總署統計數據顯示，2021年，中國手機出口1463.2億美元，同比增長16.6%；出口量為9.5億部，同比下降1.2%；出口單價同比增長18.1%至153.3美元，比2020年提升超20美元。“中國手機出口量的回落早有表現，2020年中國手機出口1254.5億美元，同比增長0.9%；出口量為9.7億部，同比下降2.8%。自2018年3月開始，手機出口量曾連續26個月同比回落（除去2019年12月1.7%同比增長）。”何義表示，在全球需求不振的市場環境下，5G滲透加速、各廠商將銷售重心轉向中高端，手機生產成本上升抬高了市場價格。

市場需求的減少是中國手機出口量下降的主要原因。國際研究機構Strategy Analytics報告顯示，美國平均換機周期為41個月，英國為38個月，而中國為28個月，該周期比往年均有延長。5G商用之后，換機率比4G時期進一步放緩。智能手機滲透率觸頂及技術升級緩慢成為消費者換機周期延長的主要原因。

雖然中國手機出口量下滑，但其產能占比仍穩中有增。疫情以來，中國手機產能繼續在全球維持約七成比重，產能短期內無明顯外遷跡象。在前十大手機進口國中，有八個國家自中國進口手機的份額比疫情前的2019年有所提升。

在出口市場中，美國仍為中國手機重要出口市場。中國海關統計數據顯示，2021年中國手機累計對美出口392.5億美元，同比增長21.9%；出口量增長11.9%至1.11億部，分別占中國手機出口總額和總量的26.8%和11.7%。“美國對華301調查曾將手機列入3000億美元的加征關稅清單，但中美第一階段經貿協議簽訂后，美方對手機暫不加征關稅。海外疫情擴散導致供應受限，疊加美國手機市場需求增長，是中國對美出口手機量額及占比提高的主要原因。”何義表示。

引資激勵產能本地化布局加速

近年來，印度、越南紛紛出臺激勵措施，引導全球手機品牌本地化生產，這對中國手機出口產生了一定的影響。印度是人口大國，較低的智能手機普及率意味著巨大的市場空間。印度政府此前已啟動“印度制造”和“數字印度”政策，以及促進電子元件和半導體制造（“SPECS”）和大型制造生產激勵（“PLI”）等相關計劃，推動印度高科技行業本土化。“作為全球第二大手機市場，印度已吸引三星、富士康、小米、OPPO、vivo、一加等手機廠商在印設立工廠，或由代工廠在當地生產。”何義表示。國際數據公司（IDC）數據顯示，2021年，小米、vivo等中國品牌出貨量在印度市場合計已超七成份額。2021年12月，蘋果公司已開始在鴻海集團位于印度清奈市的工廠試產iPhone13。印度海關統計，印度手機進口量已經從2014年的2億部降至2020年的1603.9萬部，萎縮了92%，自中國的進口量已從1.79億部降至928.6萬部。

以越南為代表的東南亞國家具備可觀的人口紅利，目前其教育普及程度也有較大改觀。為積極對外開放、吸引外資流入，越南已實行多種稅收優惠政策。何義認為，越南短期內會成為中國電子信息行業產業外遷的首選，當前中國手機品牌已占越南約七成市場。蘋果公司全球的200大供應商，已有16家在越南給蘋果供貨，歌爾股份和立訊精密均已在越南增資。此外，受新冠肺炎疫情影響，近日三星電子已將部分智能手機生產線從越南遷回韓國。

談到今年中國手機出口的形勢時，何義表示，“中國手機出口將繼續受全球需求變化的影響。雖然面對諸多壓力，但5G手機滲透率提升對平均單價的拉動將是中國手機出口額增長的最重要支撐因素，預計2022年全年中國手機出口量或同比下滑5%，出口單價同比增長7%，出口額同比增長約2%”。（本報記者 劉葉琳）