拓寬境外融資渠道，佛山搭建交流平臺助企業赴澳門發行債券

6月15日，廣東金融高新區、佛山市金融工作局聯合舉辦企業赴澳門發行債券宣講會，就引導企業赴澳門發行債券開展專題宣介交流，吸引近30家意向發債企業參會。

在粵港澳大灣區攜手共建國際金融樞紐、實施更高水平金融合作開放的大背景下，國債、地方債、企業債等多種債券相繼在澳門成功發行上市，使澳門逐漸成為將境外資金和技術引進來、助力國內企業和機構“走出去”的重要發債平臺。此次活動的舉辦，就是為了支持佛山企業充分利用境內、境外兩個市場獲取低成本債券融資，進一步拓寬企業境外融資渠道。

加大兩地金融合作

拓寬企業境外融資渠道

“引導支持廣東企業赴澳門發債，是促進粵澳金融市場互聯互通、貫徹落實粵澳金融合作的重要舉措，更是促進廣東省金融高質量發展的重要抓手之一。”廣東省地方金融監管局副局長倪全宏說。

他表示，作為金融市場的重要組成部分，廣東省債券市場過去幾年在增長規模、產品創新、制度建設等方面也取得長足進步，2021年廣東省政府還在澳門成功發行22億元離岸人民幣地方政府債券，成為澳門本地發行的首支內地地方政府債券。接下來，廣東省將不斷深化粵澳金融合作，實現更高水平的金融改革開放，推動更多境內外金融資源服務廣東省實體經濟發展提質增效。

數據顯示，近年來，廣東持續深化金融改革開放，全面提升金融服務實體經濟質效，保持了多項金融指標“全國第一”。2021年，全省金融業增加值首破1萬億元；全省本外幣存款29.3萬億元，同比增長9.5%；本外幣貸款余額22.2萬億元，同比增長13.6%；資本市場融資總額超1.3萬億元，新增境內上市公司92家，占全國1/5。

作為制造業強市，佛山2021年共有18家非金融企業在全國性債券市場發行債券，共計融資金額396.53億元。截至2021年底，佛山共有21家企業發行債券1224億元。

(資料圖)

佛山市人民政府副秘書長王磊表示，有力支持佛山企業走出去，赴澳門發債融資，充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，拓寬企業融資渠道，提升企業品牌影響力。同時也將進一步加大佛澳兩地的經濟金融合作，實現互利共贏。

澳門金融管理局行政管理委員會委員關美平在致辭中表示，澳門與佛山地緣相近，關系密切，多年來兩地在金融領域持續深化合作力度，除有澳門國際銀行在佛山設立分支機構外，佛山和澳門兩地的金融機構也開展了跨境貸款、人民幣結算、“理財通”等業務的合作，為后續兩地開展更多金融領域的合作提供良好基礎。

當前，澳門特區政府正加快完善澳門債券市場的軟硬設施，以更好地服務實體經濟的投融資需求。其中，澳門金管局已為澳門發行的債券編配國際證券識別編碼(ISIN)，并正制訂《證券法》，完善債券業務監管指引。同時，特區政府將為債券發行及轉讓提供稅務優惠措施，歡迎內地企業和金融機構以澳門作為平臺發債融資。

剖析有關政策

助力企業赴澳門發行債券

為讓佛山企業更進一步了解在澳門發行債券的相關規則及流程，此次活動還邀請了澳門金融管理局、金融機構等，通過剖析有關政策、成功案例等方式為企業進行詳細解讀。現場，不少企業一邊聽講，一邊用手機拍下PPT的有關內容。

澳門金管局金融發展廳高級主任勞婷沁在會上介紹了澳門債券市場的基本情況。截至2022年5月，在澳門發行或掛牌上市的未到期債券共有109只，涵蓋金融債、公司債、綠色債券等債券品種，存量金額超過3000億澳門元。

企業在澳門發行債券有哪些規則及流程需要注意？澳門金管局銀行監察廳高級主任賴文華表示，目前，澳門發債的主要政策依據是《公司債券發行及交易轉讓管理指引》與《公司債券承銷及托管業務指引》，上述指引明確了發債的適用范圍、發行人條件、募集說明書、信息披露等內容。

為支持澳門債券市場發展，澳門金管局于2021年12月設立了MCSD，作為澳門中央證券托管系統(CSD)的營運機構。會上，澳門中央證券托管結算一人有限公司(MCSD)代表林潤升介紹稱，目前，MCSD主要提供債券登記、清算、結算、托管及其他相關服務，致力為澳門債券市場參與者提供高效、安全的金融基礎設施服務。

此外，中華(澳門)金融資產交易股份有限公司、澳門國際銀行，也在會上分別分享了相關債券產品，以及內地企業、機構在澳門發行債券的成功案例；參會企業與澳門債券市場專家、廣東省有關部門負責人，還就境外發債成本、外債登記備案、匯率風險規避、發債增信措施等問題展開展討論交流。

【南方日報記者】李欣

【通訊員】林琪瑜 陳敏儀