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11月17日,中國銀行間市場交易商協會對外披露,受理新城控股(601155.SH)150億元儲架式注冊發行,目前正按照相關自律規則開展注冊評議工作。中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向。
據交易商協會此前公布的信息,截至目前,已經受理三家房企總額500億元儲架式注冊發行。其中,龍湖集團已完成200億元中期票據注冊;美的置業150億元中期票據儲架式注冊發行已獲受理,目前處在注冊評議階段。
據交易商協會11月15日消息,目前,除龍湖集團、美的置業外,還有多家民營房企正在開展發債注冊籌備工作,并向中債增進公司遞交了增信業務意向。
中債增進公司正在按照“第二支箭”支持政策框架和部署,積極開展民營房企發債增信業務意向受理立項等工作。
下一步,交易商協會將在人民銀行的指導下,組織中債增進公司落實好“第二支箭”政策部署,持續做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。
交易商協會11月10日的消息稱,目前,中債增進公司增信民營房企發債融資工作已納入“第二支箭”統籌推進。在“第二支箭”支持政策框架下,對民營房企增信服務費率低于0.8%/年,僅為市場化增信服務費率的一半左右;同時,根據企業信用狀況分檔確定反擔保比例。此外,為便利民營房企,中債增進公司已開通了材料受理電子郵箱,發布制式《項目需求意向表》。
儲架式注冊發行是市場化、法治化、公開透明的發債管理模式,企業可在注冊有效期內結合需求分次發行。根據債務融資工具注冊發行自律規則,能夠向投資人規范進行信息披露的企業均可開展儲架式注冊發行。
發行人可選聘多家機構組成主承銷商團完成注冊,后續每期發行時再結合實需確定當期發債規模、資金用途、主承銷商。該模式可便利企業、投資人把握發行窗口、投資時機,提升市場投融資效率。