中駿集團旗下“20中駿03”債券正與投資人溝通,希望不行使回售選擇權。
9月7日,澎湃新聞從知情人士處獲悉,“20中駿03”的發行人正在與投資人進行溝通,希望后者可以不行使回售選擇權。
據wind信息,“20中駿03”為中駿集團控股(01966.HK)旗下公司2020年發行的“廈門中駿集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)”,募集資金為20億元,起息日為2020年10月21日,債券期限5年期,附第2年末和第4年末公司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
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該債權每年付息一次,到期一次還本,投資人最早可在2022年10月21日行使回售選擇權。
據發行文件,若債券持有人在本次債券存續期的第2年末行使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加第2年的利息在投資者回售支付日一起支付。若債券持有人在債券存續期的第4年末行使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加第4年的利息在投資者回售支付日一起支付。
關注中駿集團債權的投行人士表示,往年行情好的時候,很少有投資人在債券到期前要求發債人回售的。如今市場環境下行,房企融資渠道減少,房企普遍有資金壓力,投資人信心不足要求回售,房企則希望投資人繼續支持,雙方的行為均可理解,但自己作為投資人,最希望資金安全。
公開信息顯示,截至目前,中駿集團未有公開債務逾期,均按期償付。2月,中駿集團償還5億美元境外債,年內該公司已無其他到期的美元債務;7月,中駿集團就“20中駿02”公司債券完成9.54億元回售兌付。此外,今年1月,該公司增發2024年到期的1.5億美元優先票據,年利率為5.95%。
在中駿集團召開的2022年中期投資人溝通會上,有管理層人士稱,公司會利用自有資金對債券進行回購;中駿今年已無到期美元債券,最近一只債券到期日是明年4月,短期內沒有兌付壓力。
截至6月底,中駿集團保持“三道紅線”零踩線,均為綠檔。其中,其非受限現金與短期債務的覆蓋率為1.1倍,剔除預收款項后的資產負債率為68.3%,凈負債率為79.8%。
中駿集團在中期業績報告中稱,這一波房地產市場的震蕩和調整后,公司需要調整心態,并保持審慎樂觀,“活下去”才是現階段的唯一選擇。當下,只要把握國家戰略調整機遇,更新迭代戰略,才能穿越周期,率先走出這次行業危機。
截至發稿,中駿集團控股每股為0.66港元,漲1.54%。
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