(相關資料圖)
9月5日,據資本市場消息,正停牌的內房企業佳兆業擬在10月后敲定離岸債務重組路線圖。路透社引述消息人士指,重組計劃提議分期償還美元債務本金,又提議將部份債務,轉換為公司或旗下項目股權。
消息稱佳兆業計劃首先在9月下旬與投資銀行美馳集團(Moelis & Company )代表的一組離岸債權人開始談判,其中將僅討論框架,細節稍后再討論;實際執行則要到年底到明年首季。
消息人士指出,另一組債權人的咨詢顧問lazard最近向佳兆業提出一項重組建議,其中包括包括5.5億-6億美元的新發股份融資,并提議對離岸債券進行20%的票面減記。
新的股權融資可能來自債權人、控股股東郭英成或包括相關實體在內的其他各方,并以香港上市公司的絕對多數股權作為交換,新增股權比例可能高達75%。但如果佳兆業能夠達成某些特定目標,新增股權將在2-3年內被稀釋,使得郭氏家族重新成為控股股東。
消息稱佳兆業并未考慮有關擬議,因為lazard代表的許多債權人已轉向由Moelis提供咨詢的那組債權人。佳兆業也更傾向于爭取時間,讓其業務有機會通過延期還款來恢復。
深陷債務問題的佳兆業在去年未如期履行債務義務之后,今年4月1日起停牌,正在努力重組其離岸債務。該公司離岸債務規模達120億美元(約936億港元),在中國開發商中僅次于中國恒大。
7月25日晚間,佳兆業集團發布公告稱,若無嚴重變化,公司將爭奪于2022年10月底前刊發2021年年度成績。
關鍵詞: