走進房企

房企主動披露債務規模及融資安排

消息稱山東某康養地產國企進駐中國奧園展開盡調工作

華夏幸福重組方案生變

方圓地產回應穆迪下調評級展望，舊改項目可按計劃正常推進

穆迪：下調龍光集團企業家族評級至“Caa2” 展望“負面”

中交房地產擬發行不超過12.1億元公司債券

萬通發展第三次回購股份累計回購1537.66萬股，涉資1.46億元

【1】近期多家房企在披露2月銷售數據的同時，特別披露了債務規模和融資安排。在市場擔憂個別房企償債能力的情況下，企業主動披露債務規模和償債能力，有利于提振市場信心。3月8日晚間，首開股份披露了近期生產經營情況。截至1月31日，公司存續境內公司債及資產支持證券余額193.38億元（合并口徑）。其中，3個月內到期債務規模85.4億元，一年內到期債務規模198.06億元。同時，首開股份介紹了融資安排。公司57.7億元中期票據將于近期完成發行；不超60億元公司債券發行議案已經完成申報，近期將根據審核結果擇機發行。華發股份近日公告，截至2月28日，公司在交易所市場存續境內公司債及資產支持證券（合并口徑）余額165.84億元（不含次級債券）。公司將全力做好資金籌措、借新還舊、精準兌付等舉措，堅守底線思維，按時全額償還公開市場債券本息，全力保障公司信譽與投資者合法權益。保利發展近日披露，1-2月，公司實現簽約面積335.87萬平方米，實現簽約金額522.8億元。截至2021年9月30日，公司擁有授信總額5370億元，其中已使用授信額度3075億元，剩余未使用授信額度2295億元。公司可使用授信額度規模較大，信貸融資能力較強。

【2】3月15日消息，山東某康養地產國企日前已正式進駐中國奧園，展開盡調工作。對此，奧園方面表示，當下處于財報靜默期，不予評論。前兩個月，中國奧園未經審核物業合同銷售額累計約35億元，同比下降80.59%。

【3】據了解，2021年底，華夏幸福債委會通過《債務重組方案》至今，雖然相關債務化解工作取得一定成就，但由于出售資產等方面工作出現停滯，使得整體債務化解工作進展沒有達到各方預期。一位接近華夏幸福債委會的人士表示，在華夏幸福債務重組方案中，通過出售資產籌集現金來償還債務是重要組成部分，也是華夏幸福恢復造血功能的關鍵要素，目前出售資產沒有實現，致使無法籌集到必要資金。一方面是由于疫情等因素影響，相關資產買家面臨較大資金壓力，暫時沒有足夠能力吃下如此規模的資產；另一方面，在當前房地產下行背景下，相關待出售資產定價在市場上不具備優勢。多個消息源表示，目前相關方面正在實施一個替代方案，雖然與之前的方案相比打了折扣，但可以一定程度推動華夏幸福債務重組工作繼續前進。各方都意識到，時間拖得越久，債務重組工作變數越多。

【4】近日，方圓地產評級展望遭穆迪由穩定調至負面，同時維持方圓地產B2企業家族評級(CFR)和B3高級無擔保評級。3月14日，方圓地產相關負責人回應稱，本次穆迪沒有下調公司的信用評級，只是調低了評級展望至“負面”，而展望調低是受市場與政策原因，以及疫情對公司業績和項目進度產生影響造成的。事實上，舊改項目是方圓地產近年來的戰略核心，方圓地產相關負責人表示，公司已取得6個城中村改造項目的正式合作企業資格，部分項目已完成前期工作并進入二級開發階段，其余項目開發時間預計為2年至6年，短期可轉化項目與長期儲備項目兼具。但政策的調整，導致方圓地產的部分舊改項目或將推遲。對此，方圓地產相關負責人回應稱，公司已獲取并通過審批的舊改項目均已經過省市專項檢查，明確可繼續按計劃正常推進，舊改項目進度將符合預期。方圓地產還表示，目前公司銀行貸款方面未受到重大影響，并且已發行的公司債券均未到期，正常還息，公司融資未受到重大影響。

【5】3月15日，評級機構穆迪發布報告稱，將龍光集團有限公司（Logan Group Company Limited）的企業家族評級由“B2”下調至“Caa2”，并將其高級無抵押評級由“B3”下調至“Caa3”。 此外，穆迪還將對龍光集團的展望由“觀察中”調整為“負面”。

【6】3月15日，中交房地產發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。據了解，本期債券為首期發行，發行規模為不超過人民幣12.10億元（含人民幣12.10億元），每張面值為100元，發行價格為100元/張；期限5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

【7】3月15日，北京萬通新發展集團股份有限公司發布公告稱，公司第三次以集中競價交易方式累計回購股份1537.66萬股，占公司總股本的比例為0.7486%，已支付的總金額為1.46億元（不含交易費用）。本次回購購買的最高價為10.10元/股、最低價為8.93元/股，萬通發展后續將根據市場情況實施第三次以集中競價交易方式回購股份計劃。