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豆粕：近日在大豆到港量及開機率顯著增加情況下，現貨壓力凸顯，基差快速回落，但目前01合約仍深度貼水現貨，伴隨著交割月逐漸臨近，期限回歸邏輯或主導未來走勢，重點關注現貨報價在1月之前下跌深度及基差情況。

(相關資料圖)

昨日連粕受隔夜美豆上漲帶動，高開后維持震蕩格局，截至收盤01合約報收4261元/噸，漲41元/噸，漲幅0.97%，持倉123.31萬手，日減倉3.33萬手。現貨方面，全國油廠報價繼續下調至5050-5100元/噸，廣東5100元/噸持平，山東5070元/噸跌50元/噸。

基本面來看，國外方面，當前美豆收割結束，出口銷售符合市場預期，市場主要關注點逐漸轉向南美產區情況。目前巴西播種即將結束，但進度仍較往年落后。據CONAB，截至11月26日，巴西大豆播種率為86.1%，上周為75.9%，去年同期為91.5%。從當前天氣預報來看，巴西中西部產區未來兩周有降水不足跡象，需持續關注產區天氣情況。阿根廷方面，本年度拉尼娜或對阿根廷產區造成較大影響，目前土壤狀況堪憂，播種進度緩慢。此外，市場關注的阿根廷大豆美元政策落地，首日銷售量觸及兩個月高位。阿根廷主要谷物交易所周二表示，阿根廷周一賣出29.9萬噸大豆，遠高于上周五的78.303噸，這一舉措將持續至年底，對美豆出口產生一定競爭壓力。

國內方面，伴隨著大豆到港量顯著增加，油廠開機率回升，上周油廠大豆壓榨量達197.7萬噸，豆粕庫存開始由降轉升，供應逐漸趨向寬松，現貨仍有較大下跌空間。成交來看，由于下游普遍看空后市，豆粕市場成交清冷，昨日全國共計成交9.43萬噸，較上一交易日增加0.99萬噸，其中現貨成交2.84萬噸，遠月基差成交6.59萬噸。

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【11/30大宗商品交易思路：農副產品系列篇】

【棉花】

棉花：外盤昨夜大幅上行。近期美棉出口數據表現欠佳，全球需求轉弱的預期仍然不變，國際棉價仍有下行壓力。國內新疆棉受疫情影響加工和公檢進度緩慢，01合約倉單存在炒作空間，短期對期價起到一定支撐作用，但疫情緩解后供應將集中釋放，下游需求預期走弱，且棉價反彈至13500附近后軋花廠套保意愿增加，棉價上行阻力持續增加，中期弱勢格局難改。

【白糖】

白糖：昨夜原糖先跌后漲。目前全球糖市持續關注巴西中南部壓榨進度；同時市場也繼續關注原油價格、北半球開榨、新榨季國內食糖產量和近期國內防疫政策變化；另外宏觀方面美聯儲加息、人民幣匯率波動、巴西雷亞爾匯率波動也將對糖價產生影響。而新榨季國內制糖成本提高和預期進一步減產利多糖價。策略上，由于進口進一步虧損，后期SR301可以逢回調后買入，同時注意短期疫情管控政策對廣西開榨的影響，投資者可以嘗試買SR301-空SR305的月差正套操作。

【生豬】

生豬：生豬期貨先抑后揚。根據涌益咨詢的數據，國內生豬均價22.14元/公斤，比上一日上漲0.24元/公斤。從供需層面看，當前生豬存欄階段性偏少、前期養殖盈利偏高導致養殖戶壓欄及二次育肥積極性提高。總體而言，短期消費旺季但市場對管控下的消費悲觀，豬價或以弱勢震蕩為主。長期受政策影響和未來存欄恢復影響，國內豬價的上漲空間有限，而下方則受養殖成本和基差支撐。企業可以等上漲后賣出套保，長期投資者可以等待價格回落至19000-20000一帶再逐步擇機入場買入。

【蘋果】

蘋果：近月合約博弈，蘋果期貨今天上漲。根據我的農產品網統計，截至11月24日，全國冷庫入庫已結束，陸續進入出庫階段，本周全國庫存量為833.05萬噸，較上周減少0.8萬噸。現貨方面，根據我的農產品網的數據，山東棲霞80#紙袋一二級市場價3.6元/斤，與上一日持平；陜西洛川70#紙袋半商品市場價3.6元/斤，與上一日持平。策略上，蘋果大規模上市，當前入庫量偏高對價格不利，后期投資者可以區間操作為主。

【油脂】

油脂：夜盤小幅上漲。印尼政府調整棕櫚油DMO比例從1：9至1：8，出口數量有所減少，此外市場預計美國環境保護署即將公布的可再生燃料義務可能利多油脂消費。馬印兩國進入減產周期，11月底兩國庫存見頂，12月上半月印尼棕櫚油出口參考價格維持，上周國內棕櫚油累庫放慢，可能逐步迎來庫存拐點。上周國內菜油開始顯著回升，上周末加拿大政府發布“印太戰略”，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，市場擔憂中加關系對于菜油供應產生影響，但是現階段菜油菜籽通關正常，供應終將兌現。上周大豆壓榨量回升后，周度豆油表需升高，市場預估近期防疫政策變動可能利于后續油脂消費。在USDA11月報告首次將22/23年度全球油脂庫銷比下調并低于21/22年度的背景下，供應托底，需求變動決定盤面上方空間，盤面整體震蕩向上，套利方面關注多配棕櫚油空配菜油。

【豆菜粕】

粕：高位回落。與阿根廷大豆實施出口優惠匯率一樣，美國鐵路工人罷工短期可能影響出口，引起國內大豆供需錯配，國內現貨基差產生波動，但是在美豆新作減產背景下，內外盤不易深跌，根據下游飼料廠反應，現階段生豬養殖利潤下，年度前需求仍在，下游也即將開始備貨，所以后期累庫幅度預計有限。國內階段性供應大幅增加后累庫，打壓的更多是基差，但是國內進口大豆盤面榨利仍然處于虧損狀態，也決定即使國內庫存壓力最大時期現貨維持升水結構，無非基差縮小后，近月最終期現回歸力量削弱。根據到12月10日前NOAA的預估，巴西先經歷過降雨偏多，再到降雨正常，因此大概率巴西有個良好的播種預期，目前阿根廷處于播種初期，播種進度略慢于去年同期，主要還是近一個月累計降雨偏少，只是最近在改善，到12月10日前，阿根廷東北區降雨偏少的地區減少，但是中部氣溫偏高。因此豆粕趨勢下跌仍需要南美豐產的兌現，特別阿根廷天氣和播種的順利。#期貨[超話]# #期貨#