A股進入三季報密集公布期，業績優秀的上市銀行已經率先提交業績，盡管在市場利率持續下行的背景下，但整個銀行板塊利潤增速保持雙位數增長仍是大概率事件。

10月25日，普華永道在滬京深三地同步發布《區域性銀行破局之路——2022中國區域性銀行高質量發展指數》報告。報告顯示，區域性銀行發展指數自2014年發布以來總體呈現逐步下滑趨勢，截至今年三季度末，指數已經由最初設置的0.354降到0.263。而在報告樣本銀行中，有87%的銀行指數低于2014年水平。能夠成功穿越經濟發展周期的主要集中在長三角地區，如寧波銀行、張家港農村商業銀行、德清農村商業銀行、湖州銀行、嘉興銀行、杭州聯合農村商業銀行等。

區域性銀行發展指數連年下降

據了解，該報告選取了覆蓋全國的125家的區域銀行，包括城商行、農商行以及經濟發達地區的村鎮銀行等，資產總量均在千億以上，其中28家樣本銀行資產規模超過5000億元，54家樣本銀行資產總量在2000億元至5000億元之間，另有43家樣本銀行資產規模小于2000億元。

“現在的經營壓力很大，前端的存款指標和后端的放貸壓力，作為地方性金融機構，和大銀行網點相比，吸儲優勢并不明顯，盡管在監管范圍內存款利率可以浮動，但是優質客戶還是更傾向于大銀行。過去兩年有些地方性銀行出現的存款欺詐事件還有零星銀行的破產對儲戶的影響還是有的，他們不敢在小銀行內做大額存款；在放貸上，作為只能在轄區內經營的銀行，要找到優質的信貸客戶也不容易，考核指標更嚴苛，大型的優質信貸客戶我們也沒有余力涉足，所以只能慎而又慎地尋找客戶。”某蘇中地區的農商行負責人介紹。

報告數據顯示，區域性銀行高質量發展指數均值下行，強弱分化顯著。87%的樣本銀行2021年的高質量發展指數數值低于2014年水平，僅13%的銀行能夠穿越周期實現逆勢上升。

“資產規模增速放緩成為多數區域性銀行面臨的問題之一，2021年僅60%的樣本銀行資產規模能夠保持兩位數以上的增長。國內經濟發展進入新常態以后，新舊動能轉換，經濟增長由高速轉向中高速，資金需求密集的基建、房地產行業整體融資需求減弱，區域性銀行與地方經濟保持同頻共振，各梯隊樣本銀行均呈現出增長乏力的狀態。”普華永道（中國）金融業管理咨詢合伙人朱曼麗分析稱。

需摸索出一條差異化發展路徑

值得一提的是，根據當前區域銀行各自不同的表現，普華永道也將其樣本銀行分為四類有代表性的銀行，分別為“持續領先型”“穩步上升型”“高開低走型”以及“低位徘徊型”。

“好的區域銀行我們能夠看到在組織架構上有長期穩健的管理層，而且在股東資源上也能提供更可靠的業務；同時這些處在經濟發達區域如長三角、大灣區的銀行都率先建立起了公司體制，也就是說，在業務發展上更注重效益而不是關系；同時也緊跟市場的變化做出應對措施，比如數字金融、線上客戶開發等領域都向大中型銀行看齊，區域銀行的優勢是可以更加深入一線市場，從中能夠挖掘到商機。”普華永道思略特中國金融行業合伙人楊樺介紹。

過去幾年，國內一些地方也發生了一些地方性銀行的風險事件，這些行業現象相比2014年發生的頻率明顯提高，而隨著我國經濟向高質量發展，數量眾多的區域銀行如果跟不上時代腳步，落伍或被淘汰的現場也將更普遍。

“所有行業的優勝劣汰其實都是正常現象，對于銀行業來說也是如此，只不過過去我國銀行業受惠于經濟高速發展和利率沒有完全市場化的保護，銀行的破產兼并重組幾乎很難看到，各類型的銀行依靠存貸差也能活的很好。但是當前市場的競爭越來越激烈，而數千家我國各類金融機構想要生存就必須尋找到自身發展之路，這其中也必然會發生一些跟不上腳步的機構逐漸退出市場。”普華永道（中國）金融業并購主管合伙人盧玉斌表示。

對此，報告建議，我國大多數的區域銀行要躋身行業第一梯隊走高質量發展之路，則需要在戰略規劃結合自身差異化優勢及行業趨勢，明確戰略定位；業務模式轉型順勢而為，調整業務模式保持競爭力；管理能力構建配合戰略，重塑組織關鍵領域管理能力；風險管理提升打造智能風控，保障可持續發展；技術與業務融合夯實科技底座，加速數字化轉型等五大領域展開。

在普華永道思略特中國金融行業主管合伙人張挺看來，轉型并非易事，區域銀行應拋棄原先以外在規模為重的理念，轉而注重內涵價值，圍繞基礎客戶、基礎業務深耕本地，摸索出一條區別于國有大行及股份制銀行的差異化發展路徑，才能實現高質量發展。（胡金華）