新華財經北京8月30日電 統計顯示,上周(2022年8月22日至28日)A股上市公司再融資項目實施、預案(擬)募資金額合計達456.93億元。
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A股上市公司上周共計實施定增7起,實際募集資金合計119.24億元。13家上市公司披露定增預案,預計募資規模合計約191.59億元。
圖1:上周A股市場再融資情況
上周A股上市公司實施可轉債發行1起,發行規模4.95億元。3家公司披露了可轉債發行預案,發行規模合計125億元。
定增實際募資額119億元 長城證券、良信股份、永興材料募資額居前
根據信披數據,以定增股份上市日統計,上周A股上市公司共計實施定增7起,實際募集資金合計119.24億元。
圖2:上周實施定增A股上市公司
上周實施定增的上市公司中,長城證券的實際募資總額排在首位。長城證券共發行約9.31億股,發行價格為8.18元/股,實際募集資金總額約76.16億元。所募集資金擬全部用于增加公司資本金、補充營運資金及償還債務。
實際募集資金排在第二位的是良信股份,公司發行約1.04億股,發行價格為14.62元/股,實際募集資金總額約為15.2億元。其募集資金在扣除發行費用后將全部用于智能型低壓電器研發及制造基地項目和補充流動資金。
永興材料實際募集資金排在第三位,實際募資約11億元,發行約874.33萬股,發行價格為125.81元/股。其募集資金凈額將用于年產2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用等項目。
另外4家公司斯萊克、延江股份、亞星化學、科翔股份實際募集資金均低于10億元。
13家公司披露定增預案 中材國際擬募資逾60億元
以首次披露預案公告日統計,上周A股上市公司披露的定增預案(同一定增預案下的募資及配套募資合并統計,下同)共計13起,預計募資規模合計約191.59億元。
圖3:上周披露定增預案A股上市公司
從單家公司來看,上周披露定增預案的公司中,中材國際預計募集資金規模最大。公司擬向中國建材總院發行股份及支付現金購買其持有的合肥院100%股權,其中股份支付比例為85%、現金支付比例為15%。另擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金,募集總額不超過30億元。
明泰鋁業擬發行不超過1.9億股,募集資金不超過40.35億元,將全部用于年產25萬噸新能源電池材料項目。
此外,愛司凱未披露預計募資金額。公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式向33名交易對方購買網銀互聯 99.97%股權,募集配套資金擬用于支付此次交易現金對價及支付本次交易相關費用等。
3家公司披露可轉債發行預案 晶澳科技擬募資100億元
以發行公告日統計,上周A股上市公司實施可轉債發行1起,發行規模4.95億元。
圖4:上周實施可轉債發行A股上市公司
上周這只可轉債的發行主體是創業板上市公司科藍軟件,公司擬募集資金4.95億元用于數字銀行服務平臺建設項目以及補充流動資金。此次發行的可轉債初始轉股價格為16.02 元/股。截至上周五收盤,公司股價報收14.86元/股。
按照預案公告日統計,上周A股上市公司中有3家披露了可轉債發行預案,發行規模合計125億元。
圖5:上周披露可轉債發行預案A股上市公司
從單家公司看,晶澳科技此次擬發行可轉債總額不超過100億元,扣除發行費用后用于包頭晶澳(三期)20GW 拉晶、切片項目;年產10GW高效電池和5GW高效組件項目等。
博威合金擬發行可轉債總額不超過17億元,扣除發行費用后用于3萬噸特殊合金電子材料帶材擴產項目、1GW電池片擴產項目等。
此外,上周杉杉集團有限公司2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)發行,發行規模16.15億元,票面利率3%,期限3年,并于8月29日在上交所掛牌。
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