業內人士分析表示,經過一季度的大幅調整,權益資產已具備較好的性價比,“固收+”產品也迎來配置窗口期。由中加基金固收總監閆沛賢、價值成長實力戰將劉曉晨共同管理的二級債基——中加聚享增盈債券型證券投資基金(A:015371;C:015372)正在火熱發行中,為震蕩市中的投資者提供了一種穩健投資的新選擇。
二級債基能在保證較高向上收益彈性的基礎上,控制回撤風險,歷史業績優異。據Wind數據統計,自2007年1月1日至2022年3月3日,市場上的二級債基平均年化收益達7.72%,而同期滬深300、中長期純債基金指數的年化收益分別為5.59%、4.89%,同期二級債基的最大回撤為-12.02%,而滬深300的最大回撤為-72.30%。
相較純債型基金和一級債券基金,二級債基的投資范圍更廣,收益來源更為豐富,尤其是在A股整體估值已處于歷史相對底部的當下,未來可想象空間更大。中加聚享增盈債券基金將以不低于80%的債券資產筑底,絕大多數倉位配置債券資產,力爭構建穩定投資“安全墊”;同時,以不高于基金資產20%的比例投資于A股和港股,通過精選個股創造超額收益。
據了解,閆沛賢現任中加基金總經理助理兼固定收益部總監,擁有超13年固收投研經驗。在長期的投研工作中形成了穩中求勝,積極而不激進的投資風格,曾多次斬獲“明星基金獎”、“金基金獎”等權威榮譽。據天相投顧數據顯示,截至2022年3月31日,由閆沛賢管理的中加聚盈定開債券A、中加純債一年A近1年業績均排名同類前9%;而拉長周期來看,由閆沛賢管理的中加純債一年A、中加純債債券近3年、近5年業績均排名同類前15%。(鑫聞)